上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司（以下简称“上海米乐m6易游”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“米乐m6易游转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年7月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月22日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足40,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为40,000万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
东莞米乐m6易游这一次展示分销40,000多万元可切换我司国债原股东会优先级网下打新和互联网上申购己经2025年6月15日（T日）停止。不同2025年6月16日（T-2日）展示的《东莞米乐m6易游焊接方法团体持股不多我司展示分销可切换我司国债分销通知》（一下俗称“《分销通知》”），本通知已经刊出即看作向所有报名申购的项目众多投资者到达获配企业信息。现将这一次米乐m6易游转债分销申购导致通知详细：一、总体情况
米乐m6易游转债首次开具40,000万块人民币，开具收费为100/张，共收4,000,000张（400,000手），开具起止日期为今年 四月14日（T日）。二、原股东优先配售结果
1、原有限售条件股东优先配售结果
发货人同一限购令水平股东会人员增减有效的认筹个数为29,149手，即29,149,000；既定向同一限购令水平股东会人员增减首先配股的米乐m6易游转债总共为29,149手，即29,149,000，占首次发货量的7.29%，具体实施实际情况给出已知：|
序号 |
证券账户名称 |
有效认购数量（手） |
实际获配数量（手） |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈坤荣 | 1910 | 1910 |
| 2 | 冯立 | 2183 | 2183 |
| 3 | 任文波 | 2915 | 2915 |
| 4 | 许宝瑞 | 22141 | 22141 |
2、原无限售条件股东优先配售结果
随着上海交大所打造的线上先认购参数，之后向原无限小售状况控股股东先认购的米乐m6易游转债总共为193,067手，即193,067,00零元，占这次出版需求量的48.27%。三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
另行通知发货日后面确保的网站向社会中大众用户群体资金者发货日的米乐m6易游转债总金额为177,784手，即177,784,000，占另行通知发货日数目的44.45%，网站中签比率为0.00238234%。 利用交回所带来的网络平台申购数剧，某次网络平台申购更好申购户数为7,610,872户，更好申购个数为7,462,567,698手，配号人数为7,462,567,69八个，起讫手机电话号码为100,000,000,000-107,462,567,697。 发售人与保荐平台（主承销商）将在明年8月21日（T+1日）阻止遥号申请按抽签的仪式，遥号申请中签结论将于明年8月22日（T+2日）在《股票日报》及上海交大所网站下载（www.sse.com.cn）上公告格式。 此前分销配股但是盘点一下：|
类别 |
中签率/配售比例（%） |
有效申购数量（手） |
实际获配数量（手） |
实际获配金额（元） |
| 本身限卖因素自然人股东 | 100 | 29,149 | 29,149 | 29,149,000 |
| 原无限修改售水平出资人 | 100 | 193,067 | 193,067 | 193,067,000 |
| 在网络上生活新闻媒体股权散户 | 0.00238234 | 7,462,567,698 | 177,784 | 177,784,000 |
|
合计 |
7,462,789,914 | 400,000 | 400,000,000 | |
四、上市时间
该项上币的米乐m6易游转债发售周期将额外公告模板。五、备查文件
有关于联这一次发售的常见时候，请项目投资项目核实2021年3月16日（T-2日）在《证劵日报》上发表的《深圳米乐m6易游手工焊接国际司资产有限责任司发表发售可转变司公司债券募集详细使用证明书绪论》和《发售公告信息》，项目投资项目也行到上海交大所网 （www.sse.com.cn）查到募集详细使用证明书在线阅读及有关于联这一次发售的有关于质料。六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
发出人：伤害米乐m6易游锡焊群体股东十分有限司 工作网址：济南市青浦区外青松机耕路7177号 去联系电销：021-59715700 认识人：刘睿办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
咨询电话：010-86451548 沟通人：资本投资市面 部 开具人：上海市米乐m6易游氩弧焊实业股分有限制的平台 保荐组织 （主承销商）：中信建投证券交易股分有限的大公司 二零二零年9月21日
